Em janeiro de 2024, a Liberum Ratings divulgou 154 ações de rating, relativas a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). Entre os ativos analisados está a emissão do rating preliminar da Série Única da 232ª Emissão de CRIs da Opea Securitizadora S.A., que ilustra a complexidade e inovação da modalidade Built to Suit (BTS) de securitização imobiliária.
Com um valor de emissão de R$ 93 milhões, esta operação é lastreada em um longo contrato de locação atípico (sob medida) entre a Espaço Y e a BB Tecnologia e Serviços, controlada do Banco do Brasil. Ao incorporar o perfil creditício do Banco do Brasil, maior instituição financeira pública do país com mais de 200 anos de operação, como devedor de um CRI BTS, avaliou-se a consolidação financeira e a reputação estabelecida do Banco do Brasil bem como seu compromisso com a sustentabilidade e inovação, que o tornam um parceiro atraente para projetos BTS. A remuneração alvo anual é indexada ao IPCA +6,6823%, reforçando a atratividade dos CRIs emitidos, que possuem planejamento financeiro estratégico para garantir o retorno aos investidores sem período de carência até novembro de 2033 e alienação fiduciá ria de imóve l como forma de ga rantia.